Retrouver la fiche client
Accédez à un espace consacré au client et préparez un devis depuis sa fiche. Vous partez du contexte commercial pour poursuivre le travail sur la proposition.
RELATION CLIENT ET GESTION
Reliez vos clients, vos devis et vos affaires.
Mavelyx associe la préparation commerciale à la gestion de l’activité. Retrouvez les fiches clients, préparez les devis et consultez les informations des affaires dans un même logiciel.
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CLIENTS, PROPOSITIONS ET AFFAIRES
Un suivi client pour les entreprises de services, agences et artisans
Le suivi commercial commence par une information fiable : qui est le client, quelle demande a-t-il formulée et quelle proposition lui a été adressée ? Mavelyx relie les fiches clients à la préparation des devis et au suivi des affaires. Ces usages concernent aussi bien une mission de service qu’une vente ou un projet de travaux.
Du client à l’affaire suivie
Préparer et suivre le devis
Reprenez les brouillons, dupliquez une offre et consultez les statuts des devis. Ces repères permettent de suivre les propositions préparées pour votre activité.
Consulter les affaires
Le cockpit consolide les informations des devis, avenants, factures et règlements par affaire. Il complète le suivi commercial avec une lecture financière.
Préparer l’échange commercial
L’outil d’aide à la vente prépare un argumentaire personnalisé à partir du devis. Il s’ajoute aux outils de gestion pour préparer le rendez-vous.
Exemple : retrouver le contexte avant de rappeler un client
Une agence reçoit une demande pour une nouvelle mission. Plutôt que de préparer une proposition sans retrouver le contexte, elle organise son suivi autour du client et de ses documents.
- Retrouver la fiche client. Consultez et complétez les coordonnées utiles avant de préparer le document.
- Préparer une proposition précise. Décrivez les prestations et les conditions dans un devis. Un ancien devis peut servir de point de départ, après vérification de son contenu.
- Retrouver l’état de l’offre. Consultez les statuts de vos devis pour préparer votre prochain échange et distinguer les propositions des affaires acceptées.
- Suivre la suite de la relation. Après facturation, retrouvez les montants de l’affaire et les paiements enregistrés dans le cockpit.
Pour adapter ce parcours à votre activité, consultez les usages pour agences et entreprises de services. Les fonctions métier du BTP et de la rénovation sont présentées séparément dans les modules et formules.
Guides pour votre suivi client
DU BESOIN À L’UTILISATION
Un CRM avec devis et facturation pour garder le contexte
Une TPE reçoit une demande de prestation. Elle crée la fiche client, prépare son devis puis ouvre le projet correspondant. Lors du prochain échange, elle retrouve les coordonnées, l’état de la proposition et les actions à réaliser. Après facturation, elle enregistre le règlement reçu pour disposer d’un suivi commercial et financier cohérent.
Le logiciel rassemble les informations que vous renseignez. La qualité du suivi dépend de la mise à jour des statuts, des tâches et des paiements.
Les étapes dans le logiciel
- 01Centraliser les coordonnées →
- 02Préparer la proposition →
- 03Organiser le projet →
- 04Suivre le paiement →
Quelle offre pour ce parcours ?
Auto-entrepreneur couvre le travail en solo autour des clients, devis, factures et règlements, sans modules métier. Entreprise ajoute les outils de gestion avancée, dont le Drive, les achats et la trésorerie. Le BTP s’active sans supplément avec Entreprise ; la rénovation énergétique est une option.
Le prix dépend de l’offre, du nombre d’utilisateurs et des options. Consulter les tarifs, les inclusions et les conditions de souscription →
Vos questions sur la gestion clients
Mavelyx est-il uniquement destiné au BTP ?
Non. Les fiches clients, devis, factures, projets et règlements répondent aussi aux besoins d’agences et d’entreprises de services. Les outils spécialisés, comme le suivi de chantier et la rénovation énergétique, couvrent des usages métier distincts.
Quelle différence entre la fiche client, le devis et le cockpit ?
La fiche client regroupe les informations du contact. Le devis décrit votre proposition. Le cockpit synthétise les données financières de chaque affaire à partir des documents et paiements renseignés.
Le suivi client remplace-t-il la saisie des règlements ?
Non. Pour disposer d’un suivi fiable, il faut enregistrer les règlements reçus. Une proposition acceptée ne suffit pas à considérer une facture comme réglée.