Avant de commencer
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Comment procéder
Créer le projet
Ouvrez « Projets », puis « Nouveau projet ».
Renseigner la fiche
Donnez un nom explicite au projet, sélectionnez le client et renseignez les informations de suivi proposées, notamment son statut et son échéance.
Enregistrer
Cliquez sur « Enregistrer ». Rouvrez la fiche pour vérifier le client associé et les documents présents.
Organiser les actions
Depuis le projet, utilisez « Nouvelle tâche » pour préparer une action liée. Les liens de la fiche permettent de revenir au client et, s’il existe, au chantier associé.
Le résultat à vérifier
Vous disposez d’un point de suivi commun pour la mission et ses tâches.
Une agence crée « Refonte identité — Atelier Camille », associe le client et ajoute une tâche pour préparer la proposition.
Le point à vérifier
Un chantier du module BTP peut être affiché dans les projets. Ses informations métier se modifient dans la fiche chantier, pas dans sa simple vue de projet.