Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
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Comment procéder
Ouvrir les tâches
Ouvrez « Tâches » ou utilisez « Nouvelle tâche » depuis une fiche projet.
Renseigner l’action
Cliquez sur « Nouvelle tâche ». Donnez un titre précis et renseignez les champs de suivi, le responsable et les liens au client ou au projet lorsqu’ils sont utiles.
Enregistrer la tâche
Cliquez sur « Enregistrer », puis retrouvez l’action dans la liste. Vérifiez sa date et la personne concernée.
Suivre l’avancement
Utilisez « Mes tâches », « En retard » ou la vue « Tableau ». Activez « Afficher les terminées » pour retrouver les actions achevées.
Le résultat à vérifier
La prochaine action est visible et rattachée au bon dossier.
Une tâche « Appeler Camille pour valider le calendrier » est plus exploitable qu’une tâche nommée simplement « Client ».
Le point à vérifier
Si vous ne pouvez pas créer ou modifier une tâche, vérifiez vos droits. Les tâches générales et les tâches propres aux chantiers ne sont pas toujours présentées dans le même écran.