Consulter une ligne par affaire
Retrouvez les documents et les montants dans le contexte de l’affaire concernée. Cette organisation facilite la comparaison entre les projets et le repérage des points qui demandent votre attention.
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Un cockpit pour suivre chaque affaire.
Devis, avenants, factures et règlements : retrouvez les informations de chaque affaire sur une même ligne. Le cockpit Mavelyx vous aide à lire l’avancement financier de votre activité.
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AperçuCockpit
Une ligne par affaire : distinguez le facturé de l’encaissé.
| Affaire | Marché HT | Facturé HT | Encaissé TTC |
|---|---|---|---|
| Atelier Horizon | 2 400 € | 2 400 € | 2 880 € |
| Studio Rivage | 1 850 € | 555 € | 666 € |
| Maison Alba | 960 € | 0 € | 0 € |
Vue simplifiée du logiciel · Données fictives
PILOTAGE DES AFFAIRES
Distinguer ce qui est signé, facturé et encaissé
Un accord client, une facture émise et un paiement reçu correspondent à trois étapes différentes. Le cockpit Mavelyx rassemble les informations de chaque affaire à partir des devis, factures et règlements enregistrés. Cette lecture permet de préparer un point de gestion sans confondre activité commerciale et argent encaissé.
Ce que vous pouvez faire
Distinguer facturation et encaissement
Un montant facturé n’est pas encore un montant reçu. Le cockpit permet de consulter les montants facturés, encaissés et restant à recevoir à partir des données enregistrées.
Compléter votre suivi client
Le cockpit apporte une vue financière qui complète le suivi commercial de l’entreprise. Les fiches clients, les devis et les factures restent les sources des informations présentées.
Exemple : une mission acceptée dont l’acompte reste à recevoir
Dans cet exemple fictif, une entreprise de services a fait accepter un devis et émis une facture d’acompte. Tant qu’aucun paiement n’est enregistré, l’acompte ne doit pas être considéré comme encaissé.
- Vérifier les documents d’origine. Retrouvez le devis et les factures de l’affaire et contrôlez leurs montants.
- Lire les indicateurs séparément. Comparez le marché, le facturé et l’encaissé. Le reste à facturer ne représente pas la même chose que les sommes encore dues par le client.
- Mettre à jour le paiement à sa réception. Enregistrez le règlement sur le document concerné ; le cockpit lit les données renseignées dans le logiciel.
- Préparer le prochain échange. Identifiez le document et l’échéance concernés avant de contacter le client. Revenez aux pièces d’origine si un chiffre doit être corrigé.
Le cockpit sert à lire les affaires ; la trésorerie apporte une lecture des flux et échéances renseignés. Leur disponibilité et celle des autres outils sont précisées dans les formules Mavelyx.
Guides pour votre suivi client
Vos questions sur le suivi des affaires
Les montants du cockpit sont-ils saisis directement dans le tableau ?
Non. La synthèse est construite à partir des documents et règlements enregistrés. Pour corriger un montant, revenez au document ou au paiement à l’origine de l’information.
Une facture émise est-elle automatiquement encaissée ?
Non. L’émission d’une facture et la réception d’un paiement sont distinctes. L’encaissé dépend des règlements enregistrés dans le logiciel.
Le cockpit concerne-t-il seulement les chantiers ?
Non. Le suivi financier par affaire peut servir à une mission de service ou d’agence. Les documents et les règlements doivent être renseignés pour alimenter la synthèse.
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Devis, factures, cockpit, étude de prix, bibliothèque, drive et trésorerie vous accompagnent dans le même logiciel.
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