Avant de commencer
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Comment procéder
Démarrer la facture
Ouvrez « Facturation », cliquez sur « Nouvelle facture », puis choisissez « À partir d’un devis ». Sélectionnez le devis concerné.
Vérifier le document repris
Contrôlez le client, les lignes, le type de facture, la date et l’échéance. Vérifiez les références du devis et de l’affaire quand elles sont présentes.
Conserver un brouillon si nécessaire
Utilisez « Enregistrer le brouillon » tant que le document demande encore une vérification. Consultez l’aperçu et les points à vérifier.
Émettre la facture
Quand le document est prêt, utilisez « Émettre la facture ». Les actions de règlement et d’avoir deviennent disponibles selon l’état du document.
Le résultat à vérifier
La facture émise est identifiée dans le suivi de facturation et peut recevoir des règlements.
Après l’accord du client sur une prestation, une entreprise reprend le devis et contrôle l’échéance avant d’émettre la facture correspondante.
Le point à vérifier
L’émission est une étape distincte de l’enregistrement d’un brouillon. Ne l’utilisez pas pour simplement tester une saisie sur un compte réel.